全球上游勘探業(yè)務十年趨勢分析
中國石油化工股份有限公司石油勘探開發(fā)研究院
一、近十年全球勘探投資呈階段性增長
近十年，全球上游名義勘探投資（Exploration Investment in Nominal terms）呈現(xiàn)快速增長的趨勢，從2002年的225億美元增至2012年的962億美元，年均增幅為15.6%；其中2004-2008年是一個連續(xù)增長高峰，年均增幅達25.87%。但剔除通脹因素后，實際勘探投資（Exploration Investment in Real terms）增幅平緩，由2002年的221億美元升至2012年的430億美元，年均增幅僅為6.9%。值得注意的是，在2006年、2007年及2008年的高油價時期，上游名義勘探投資同比分別增長了36%、20%和20%，而同期實際勘探投資僅分別增長了3.6%、0.8%和2.6%，這主要緣于高油價時期石油行業(yè)成本性通脹較高，導致名義勘探投資虛高。
二、勘探新增油氣儲量增長滯后于實際勘探投資
油氣勘探是一種風險高、周期長、見效慢的生產(chǎn)經(jīng)營活動。2002-2012年全球勘探新增油氣儲量年均增幅為5.4%，略低于同期實際勘探投資的年均增幅（6.9％）；而且勘探新增油氣儲量的快速增長期滯后于實際勘探投資的快速增長期。
可以看出2001-2012年，從全球勘探投入大幅增長到獲得勘探成效需要5～6年的時間：2002-2007年是實際勘探投資持續(xù)大幅增長期，由2002年的221億美元增至2007年的321億美元，年均增幅為7.4％，但同期勘探新增儲量基本保持穩(wěn)定，甚至還略有下降。
2008年以后，勘探新增儲量呈現(xiàn)顯著增長趨勢，前期的實際勘探投入開始見效，由2008年的139億桶油當量增至2012年的232億桶油當量，年均增幅達13.5%。這一勘探投資見效滯后現(xiàn)象，在一定程度上印證了近十年來全球以海上油氣發(fā)現(xiàn)為主、海上勘探發(fā)現(xiàn)評價周期較長的特點。
針對油氣勘探發(fā)現(xiàn)的這種滯后特點，石油企業(yè)在制定上游投資計劃時必須予以重視，保證穩(wěn)定、持續(xù)增長的實際勘探投入，為獲得低成本優(yōu)質(zhì)勘探新增儲量提供保障。
三、新技術(shù)的采用使全球?qū)嶋H儲量發(fā)現(xiàn)成本穩(wěn)中有降
1. 近十年全球?qū)嶋H油氣儲量發(fā)現(xiàn)成本小幅走高
儲量發(fā)現(xiàn)成本是衡量石油公司有效獲取油氣資源能力的重要指標，通常是指通過勘探活動獲得一桶油當量證實儲量的花費，它反映了石油公司勘探資金的使用效率，可表示為：
儲量發(fā)現(xiàn)成本＝當年發(fā)生的勘探總投資/當年勘探新增的證實油氣儲量
式中“當年發(fā)生的勘探總投資”不包括購買未證實儲量（或資源）的花費，僅限于公司當年勘探活動的投資。它真實地反映了石油公司通過單純勘探活動獲得油氣儲量的能力（或稱之為純發(fā)現(xiàn)成本）。
2002-2012年全球油氣儲量名義發(fā)現(xiàn)成本（Finding Cost in Nominal terms）增長較快，總體呈先升后降再趨穩(wěn)的趨勢。從2002年的1.64美元/桶油當量增長到2012年的4.15美元/桶油當量，十年年均增幅達9.7%。
剔除通貨膨脹影響后，近十年全球油氣儲量實際發(fā)現(xiàn)成本（Finding Cost in Real terms）走勢平緩，從2002年的1.61美元/桶油當量升至2012年的1.86美元/桶油當量，十年年均增幅僅為1.5%。對比更明顯的是，2001-2008年名義發(fā)現(xiàn)成本增長221%，而同期實際成本僅增長48%。這主要緣于2005-2008年石油行業(yè)成本性通脹處于較高水平，導致近十年全球油氣儲量名義發(fā)現(xiàn)成本虛高。
2. 勘探程度加深導致儲量發(fā)現(xiàn)成本升高
回顧全球百余年（1921-2012年）的勘探歷程，其規(guī)律是隨著勘探程度加深，發(fā)現(xiàn)規(guī)模變小、勘探難度加大，全球油氣發(fā)現(xiàn)平均儲量規(guī)模呈依次遞減趨勢，從1921-1940年的年均8.06億桶油當量降低到2001-2012年的年均0.59億桶油當量。在深水領(lǐng)域也出現(xiàn)了類似的遞減趨勢。油氣發(fā)現(xiàn)平均儲量規(guī)模的這種遞減趨勢必然會導致油氣儲量發(fā)現(xiàn)成本逐步升高。
同時，隨著油氣勘探地貌條件日趨復雜，沙漠、高山、深水及灌木叢林等復雜地表所占比例逐年增加。在全球勘探新增油氣儲量中，深水和沙漠的比例由1983-1992年的27.3%提高到2003-2012年的73.1%。很顯然，勘探對象日益復雜的地質(zhì)和地貌條件，無疑會增加油氣儲量的發(fā)現(xiàn)成本。
3. 勘探新技術(shù)的應用降低了油氣儲量發(fā)現(xiàn)成本
自上世紀初有可統(tǒng)計鉆井記錄以來，全球初探井成功率呈現(xiàn)出先降后升的走勢，其拐點在1950年前后。1900-1950年，油氣勘探活動處于早期，初探井數(shù)量少（年均鉆初探井只有277口），基本沒有大規(guī)模的勘探新技術(shù)的應用，全球探井成功率隨勘探加深而降低，由上世紀初的30.3%逐漸降低到50年代的15.7%。
上世紀50年代以后，隨著二維地震技術(shù)、三維地震技術(shù)、高精度成像技術(shù)以及深水鉆井等技術(shù)的先后應用，數(shù)量明顯增加（年均鉆初探井1702口），且成功率呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢，由20世紀60年代的18.1%逐步升至本世紀10年代的42％。
歷史上，每一次勘探理論和勘探技術(shù)進步都會帶來油氣發(fā)現(xiàn)數(shù)量和儲量的快速增長，例如，構(gòu)造控藏理論和二維地震技術(shù)的應用發(fā)現(xiàn)了大量的構(gòu)造油氣藏；三維地震技術(shù)的應用發(fā)現(xiàn)了大量的巖性油藏；迭前深度偏移和高精度成像技術(shù)的應用推動了鹽下大量巨型油氣田的發(fā)現(xiàn)；深水鉆井和海工技術(shù)的成熟形成了海上深水油氣儲量發(fā)現(xiàn)高峰，1995年起，海上油氣發(fā)現(xiàn)數(shù)量超過陸上，2012年大于1億桶油當量的油氣發(fā)現(xiàn)95%分布在深水。
持續(xù)增長的探井成功率維持了較高的油氣發(fā)現(xiàn)數(shù)量和儲量，從而降低了油氣儲量發(fā)現(xiàn)成本或延緩了成本升高。
四、結(jié)論與建議
1. 結(jié)論
1）近十年全球油氣勘探投資呈增長趨勢。名義勘探投資年均增長15.6%，實際勘探投資年均增長6.9%，通脹導致名義勘探投資虛高。
2）近十年全球勘探新增油氣儲量年均增幅（5.4%）略低于實際勘探投資年均增幅（6.9%）。新增油氣儲量的快速增長期滯后于實際勘探投資的快速增長期5～6年。因此，持續(xù)、穩(wěn)定的勘探投入是維持后續(xù)油氣發(fā)現(xiàn)的資金保障。
3）近十年全球油氣儲量名義發(fā)現(xiàn)成本快速增長（年均9.7%）只是表觀現(xiàn)象，剔除通脹影響后，實際發(fā)現(xiàn)成本增長（年均1.5%）并不顯著。
4）雖然勘探程度加深，資源條件變差，但勘探新技術(shù)的應用提高了鉆探成功率，增加了全球油氣發(fā)現(xiàn)的數(shù)量和儲量總量，導致儲量實際發(fā)現(xiàn)成本增長低于預期。
2. 建議
1）由于通脹導致名義勘探投資虛高，石油企業(yè)制定上游勘探投資計劃時，應剔除通脹影響，以實際勘探投資增幅為參考。
2）基于勘探發(fā)現(xiàn)滯后的特點，要克服急于求成的心理，尊重勘探規(guī)律，把投資目標放長遠。為獲得低成本優(yōu)質(zhì)勘探新增儲量，必須保證穩(wěn)定、持續(xù)增長的實際勘探投入，不要受通脹導致的名義儲量發(fā)現(xiàn)成本升高所困擾。
3）勘探新技術(shù)的應用是降低儲量成本的根本。石油公司必須前瞻性地研發(fā)、集成和利用新的勘探技術(shù)，形成自有核心技術(shù)，促進油氣儲量發(fā)現(xiàn)成本降低。
